Opening Lesson Laboratorio Trust e Protezione Patrimonio

Perché partecipare

Il trust è lo strumento di protezione patrimoniale più “richiesto” e, nel contempo, quello più frequentemente impostato in modo inadeguato.

Atti istitutivi copiati da modelli, leggi regolatrici scelte per consuetudine, disponenti che conservano di fatto il controllo dei beni: sono le condizioni in cui il trust non resiste né all’azione dei creditori né alla contestazione di interposizione e che espongono a responsabilità il professionista che lo ha progettato.

L’Opening Lesson non è una presentazione commerciale. È una sessione tecnica di due ore costruita su un caso — un imprenditore che intende proteggere il patrimonio familiare e preparare il passaggio generazionale — seguito dalla decisione di istituire il trust fino all’insediamento del trustee: la scelta tra il trust e gli istituti alternativi, le clausole da cui dipende la tenuta dell’atto istitutivo, la fiscalità della dotazione dopo il d.lgs. 139/2024, la gestione che rende effettivo lo spossessamento.

È lo stesso metodo su cui è costruito il Laboratorio Professionale Trust e Protezione Patrimonio: al termine dei lavori il programma dei venti incontri verrà illustrato nel dettaglio, con il rinvio di ciascuna delle questioni lasciate aperte all’incontro che la sviluppa, e i Partecipanti potranno verificare direttamente la coerenza tra il taglio della sessione e quello del percorso annuale.

A chi si rivolge

Dottori commercialisti, esperti contabili, avvocati e trustee professionali che intendono sviluppare l’attività di consulenza in materia di trust, sia nella fase di progettazione del trust e stesura dell’atto istitutivo che in quella di successiva gestione, assumendo direttamente l’ufficio di trustee o di guardiano.

L’ESPERTO

Sergio Pellegrino

Dottore Commercialista e Revisore Legale, è Direttore Scientifico della Formazione del Sole 24 ORE. Vanta una lunga esperienza nel settore dei trust, sia per la loro creazione che per la successiva gestione, ed è Amministratore Delegato di una trust company operativa dal 2007. Presidente della Commissione “Gruppo di Studio Trust” del CNDCEC nella consiliatura 2022-2026, è inoltre Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione “Il trust in Italia”. Affianca stabilmente famiglie imprenditoriali e studi professionali nella progettazione e nella realizzazione del passaggio generazionale, dalla riorganizzazione degli assetti societari alla scelta degli strumenti di trasferimento.